1934年夏，日軍加緊準備擴大對中國的侵略；國民黨軍對中央蘇區第五次大規模“圍剿”，正以重兵向中央革命根據地腹地進攻。在此形勢下，中共中央為宣傳和推動抗日民族運動，調動和鉗制國民黨軍，減輕國民黨軍對中央革命根據地的壓力，決定以尋淮洲為軍團長、樂少華為政治委員的紅軍第7軍團組成中國工農紅軍北上抗日先遣隊，向閩浙贛皖邊前進。7月7日，紅軍北上抗日先遣隊6000餘人由江西瑞金出發，經福建長汀、大田、尤溪、谷口、水口，直逼福州近郊。此後，抗日先遣隊相繼轉戰於閩東、、閩北、浙西和皖贛邊，曾一度攻占羅源、穆陽、慶元、清湖、常山等城鎮，宣傳瞭抗日主張，擴大瞭共產黨和紅軍的政治影響。11月初，抗日先遣隊轉入閩浙贛革命根據地與紅軍第10軍會合。
11月4日，根據中革軍委命令，紅7軍團（即抗日先遣隊）與紅10軍合編為紅軍第10軍團，軍團長劉疇西，政治委員樂少華，紅7軍團編為第19師，紅10軍和地方部隊編為第20、第21師。紅10軍團接受中央軍區指揮，繼續擔負抗日先遣隊的任務。11月18日，中央軍區決定紅10軍團率第20、第21師進至開化、遂安、衢縣、常山之間地區活動，創建浙皖邊新根據地；並成立以方志敏為主席的軍政委員會，領導紅10軍團的行動。
11月下旬，紅10軍團主力向浙皖邊前進，12月10日在皖南湯口地區同先期到達的第19師會合。這時，國民黨軍兩個多旅的兵力，分南北兩路向湯口進逼。14日，紅10軍團在譚傢橋伏擊戰中失利，第19師師長尋淮洲犧牲。隨後，該軍團在國民黨軍優勢兵力追堵下，轉戰於皖浙贛邊地區，損失嚴重。1935年1月，紅10軍團向閩浙贛革命根據地轉移，進至德興縣港頭村時，遭國民黨軍襲擊，被截成兩段，先頭部隊1000餘人在參謀長粟裕、政治部主任劉英的率領下，突過封鎖線，進入革命根據地。主力約2000人，被國民黨軍約20個團的兵力合圍於懷玉山地區，經7晝夜頑強戰鬥，指戰員大部犧牲，方志敏被俘。2月，進入革命根據地的部隊，經過整編，組成瞭500餘人的中國工農紅軍挺進師，師長粟裕，政治委員劉英。此後，紅軍挺進師轉戰至浙南，開辟瞭浙南遊擊根據地，堅持遊擊戰爭。