中國第一部大型動畫片。新華影業公司1941年攝製，中國聯合影業公司出品。王乾白根據小說《西遊記》改編，萬籟鳴、萬古蟾導演兼製作。影片描寫唐僧師徒4人去西天取經，受阻於火焰山。孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻鐵扇公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。悟空和八戒與公主和牛魔王經過幾個回合的鬥法，終得寶扇，搧滅火焰山的烈火，登上取經的路程。影片故事曲折生動，如孫悟空變隻小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧；豬八戒化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇；牛魔王又化作豬豬八戒的模樣從孫悟空手中騙回扇子等許多情節，都處理得妙趣橫生，引人入勝。本片吸收中國戲曲造型藝術的特點賦予孫悟空、豬八戒、鐵扇公主、玉面公主等人物以鮮明的個性特征。重要的是將中國山水畫搬上銀幕，第一次讓靜止的山水動起來，從而使這部動畫片增加瞭更為濃鬱的民族特色。