中國第一部彩色水墨動畫片。上海美術電影製片廠1960年攝製。集體編導。藝術指導，特偉；技術指導，錢傢駿。影片描寫青蛙媽媽在水塘裏生下的小寶寶變成瞭小蝌蚪。小蝌蚪想要找媽媽，但不知媽媽什麼樣子。它們向蝦公公打聽，卻錯認瞭金魚、螃蟹、烏龜為媽媽。後來，當鯰魚張開口要吃它們的時候，青蛙媽媽趕來把鯰魚趕跑，把小蝌蚪帶回瞭傢。小蝌蚪們長大瞭，變成瞭青蛙。影片成功地將在國際上享有盛譽的中國水墨畫與動畫影片巧妙地結合起來，使齊白石筆下的蝌蚪、青蛙、蝦、蟹等小動物栩栩如生生地在銀幕上動起來，產生墨跡濃淡有致、筆法虛實相輔的效果， 打破瞭歷來動畫片“單線平塗”的方法，在動畫影片史上是一個創舉。影片於1962年獲第1屆中國電影百花獎優秀美術片獎、1961年瑞士第14屆洛迦諾國際電影節短片銀帆獎；1962年獲法國第4屆昂西國際美術片電影節兒童影片獎；1964年獲法國第17屆戛納國際電影節榮譽獎；1978年獲南斯拉夫第3屆薩格勒佈國際動畫電影節一等獎；1981年獲法國巴黎第4屆蓬皮杜文化中心國際兒童和青年電影節二等獎。